Мультфильм снятый в 1965 г. по одноименной сказке В. М. Гаршина о хвастливой Лягушке. Жила-была на болоте одна Лягушка, ела комаров, квакала и была вполне счастлива. Но вот она узнала от уток, что есть Рай на Земле – юг, где тепло, постоянно есть тучи комаров и огромные червяки. Уговорила уток Лягушка взять ее с собой на юг. Что из этого вышло и чем все закончилось – смотрите в мультике.