В ролях: Любовь Орлова, Евгения Мельникова, Владимир Володин, Сергей Столяров, Павел Массальский, Александр Комиссаров, , Николай Отто, Джеймс Паттерсон, Федор Курихин, Лев Свердлин, Соломон Михоэлс, Владимир Канделаки, Александра Панова, Сергей Антимонов, М. Цибульский, клоун Коко.

По мотивам комедии Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Валентина Катаева «Под куполом цирка».

В середине 1930-х годов цирковая актриса Марион Диксон вынуждена бежать из США, потому что у ее ребенка черный цвет кожи. Немецкий иллюзионист Франц фон Кнейшиц помогает Марион скрыться от преследований, но постоянно шантажирует и эксплуатирует талантливую артистку. Кнейшиц неосмотрительно привозит Диксон на гастроли в Москву, где встречает циркового режиссера Мартынова и находит настоящих друзей. Убедившись в том, что советский народ свободен от расовых и прочих предрассудков, Марион вместе со своим сыном остается в СССР.