Эпическая сказка, снятая в годы Второй Мировой войны. Русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур спасают землю русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и освобождают красавицу Марью Мореву.
В ролях: Петр Галаджев, Иван Бобров, Сергей Троицкий, Иван Рыжов, Л. Кровицкий, Эммануил Геллер, Сергей Филиппов, Галина Григорьева, Сергей Столяров, Георгий Милляр, Александр Ширшов и др.
