В ролях: Михаил Кузнецов, , Виктор Перевалов, , Оля Хачапуридзе, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Сергей Троицкий,  Никита Кондратьев, Александр Алешин, Александр Баранов, Константин Немоляев, Михаил Щербаков,, Владимир Пицек.

По дороге в родные места отставной солдат встречает Иванушку, у которого злой, коварный и склизкий царь Водокрут XIII похитил матушку — Марью-Искусницу. Бравый солдат помогает мальчику спасти маму.