История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале 11 века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции — сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого.
И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху 1 Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.
Советские контрразведчики решают не прекращать игру с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью Надежда…
Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. Исторический, психологический и эмоциональный стержень фильма — судьба донского казака Григория Мелехова и его рода.
В придорожном трактире куклы разыгрывают для своего хозяина веселую волшебную историю о храбром солдате и злой принцессе, о ведьме и добром волшебнике, о сказочном городе, в котором жил смешной и глупый король. В кукольном представлении все заканчивается хорошо. Параллельный же сюжет фильма отличается от первого: в нем больше лирической грусти. В реальной жизни, в отличие от кукольного спектакля, отношения молодого кукольника и его возлюбленной развиваются не столь просто.
12-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн - Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, становится его верным слугой. Он пытается задарить мальчика, пригнав к его дому целый караван верблюдов с несметными сокровищами. Вместе они совершат увлекательный полет в Индию на волшебном ковре-самолете...