Шуточное повествование о нешуточных усилиях при создании фильма.
В начале мультфильма сценарист пишет сценарий, потом его читает режиссёр, затем они вдвоём бегают по различным инстанциям. Сценарий одобрен, но это ещё далеко не всё. Собирается команда из художника, оператора, композитора, звукооператора, рабочих и т. д.
Далее идёт самый интересный процесс — съёмки. Героям мультфильма мешают различные неприятности, однако фильм снят, смонтирован, и вот кульминация — премьера.
Однажды Лиса в побеге от собак случайно потеряла свой хвост. Чуть позже этот хвост обнаружил Зайчик, и по совету Сороки, прицепил себе, а свой заячий хвостик оставил на пеньке.
Лиса, придя на то место, где потеряла свой хвост, берёт себе хвостик Зайца. В это время семья Зайцев с позором изгоняет Зайчика с лисьим хвостом.
Чуть позже Лиса встречает Волка и меняется с ним хвостами. Зайчик приходит к пеньку и горько плачет, не обнаружив на нём своего хвостика. Ёжик берётся помочь зайчику, берёт лисий хвост, идёт к Волку и беседует с ним. Волк, сидя и рыдая, говорит Ёжику, что сородичи изгнали его из стаи и чуть не растерзали. Ёжик предлагает ему обменять заячий хвостик на лисий. Волк с радостью соглашается и обменивается. Ёжик возвращается к Зайцу и возвращает ему хвостик.
Ещё позже Лиса и Волк встречаются снова. Лиса, увидев на Волке собственный хвост, истерически требует Волка вернуть его. Волк оказывает сопротивление, и начинается драка. Услышав шум, к ним подбегают собаки и прогоняют их. Лиса и Волк снова теряют свои хвосты. Хвосты находит Ёжик, но себе их не берёт, заявив Сороке, что «от добра добра не ищут».....
Коварный Кащей Бессмертный похищает Василису Прекрасную и делает ей предложение. Василиса со смехом отвергает его. За это злой Кащей превращает ее в лягушку. А в это время в некотором царстве царь решает женить своих сыновей и приказывает им стрелять из лука, мол куда стрела попадет, там и невесту ищите. У младшего сына Ивана стрела попадает на болотную кочку, где сидит лягушка… Приходится Ивану на ней жениться. Однако оказывается, что эта лягушка и есть Василиса Прекрасная. Иван в порыве сжигает лягушачью кожу и теряет возлюбленную. Теперь ему придется отправится к Кащею, найти его смерть в яйце и сразиться с ним, чтобы освободить жену, которую злодей превратил в золотую статую
Девочка Женя получает от волшебницы чудесный подарок — цветик-семицветик. Если оторвать от него один лепесток, можно загадать любое желание и оно обязательно исполнится. Однако лепестков всего семь. И поэтому исполненные шесть желаний Женей мгновенно забылись, но седьмое, последнее — вернуть здоровье заболевшему другу — приносит девочке подлинную радость.